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OPCI

La nouvelle opportunitée combinant placements financiers et immobiliers


SWISSLIFE DYNAPIERRE

SWISSLIFE REIM

 

Description

L’OPCI SWISSLIFE DYNAPIERRE a été créé en juin 2011. Constitué sous la forme de SPPICAV, sa formation résulte de la transformation de la SCPI ACAVI en OPCI. Il a depuis, été structuré par VIVERIS REIM et géré par SWISSLIFE REIM, son fondateur. L’objectif de l’OPCI est de détenir un patrimoine immobilier locatif qui est prévu représenter 60% de son actif. Il investira aussi dans des valeurs mobilières (30% au maximum) et conservera une poche de liquidités (10%).

Un véhicule de placement très diversifié

SWISSLIFE DYNAPIERRE opère une stratégie basée sur la régularité de performances et la perspective de valorisation à long terme. Pour cela, il vise la constitution d’un portefeuille diversifié qui tire profit du dynamisme des marchés immobiliers et financiers. En termes d’investissements immobiliers, la SPPICAV s’oriente fondamentalement vers les immeubles à usage de bureaux, de commerces, de locaux d’activités, de résidences services mais aussi d’établissements de santé. Elle entend également investir dans de l’immobilier résidentiel. L’ensemble du patrimoine sera localisé en France et dans les pays européens membres de l’OCDE. Cette stratégie de diversification (sectorielle et géographique) est abordée de manière à limiter les risques et profiter des cycles des différents marchés.

L’OPCI ne met pas non plus de côté les actifs financiers qui sont présumés compléter les performances des actifs immobiliers et diversifier les risques d’exposition. Ces supports sont aussi sollicités pour leur liquidité importante. Pour le cas de SWISSLIFE DYNAPIERRE, le choix porte notamment sur les titres de foncières cotées et les produits monétaires et obligataires.

Les performances de votre OPCI au 31/12/2017

L’OPCI SWISSLIFE DYNAPIERRE s’est grandement intéressé à l’immobilier tertiaire, au détriment du résidentiel qui ne représentait que 11% du portefeuille. Les chiffres communiqués à fin 2017 montrent ainsi une exposition majoritaire aux murs de bureaux avec une proportion de 79%. Les hôtels et commerces ont eux-aussi vu leur part s’accroître dans le portefeuille immobilier. Les zones de prédilection demeurent la région parisienne avec 40% sur le Grand Paris et 27% en Île-de-France. Et si l’ouverture aux meilleurs marchés de l’Europe est supposée être un choix pertinent pour créer de la valeur, l’OPCI n’a pas tardé à entamer son implantation en Allemagne. Ceci va alors pouvoir renforcer son allocation dans les mois à venir.

Côté performance, on rapporte un taux de 5,45% au 31 décembre, soit une valeur largement supérieure à la moyenne (3,58%). Il affiche un actif net global sous gestion de 150 millions d’euros pour un nombre total d’actions de 83 471. Grâce à ces bons résultats, SWISSLIFE DYNAPIERRE a été récompensé comme meilleur OPCI en 2017.

SWISSLIFE DYNAPIERRE
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Données de la SCPI

 

Caractéristiques :

TypeOPCI SPPICAV
CatégorieDiversifiée
Date de création09 décembre 2010
Minimum de souscription75€
EligibilitéAssurance vie
Frais3.00%
Fréquence des VLBimensuelle
Fréquence de distributionAnnuelle
Valeur liquidative1077.51€
Dernière variation-0.02%
Actif net global du fonds au 31/12/2017150.78M€
Nombre total d’actions à date X83471
Performance 20175.45%
Performance globale annualisée glissante sur 3 ans15.11%
Taux d’occupation financier92.91%

 

Performances :

Depuis le 1er janvier 1an 3ans 2017 2016 2015
1.50% 2.91% 15.11% 5.45% 5.92% 4.81%

 

Répartition de l’actif : (en %) :

Immobilier non coté :60.4%
Foncières cotées :6.2%
Obligations :-
Trésorerie :29.3%
Autre :4%
  • Immobilier non coté (60.4%%)
  • Foncières cotées (6.2%%)
  • Obligations (-%)
  • Trésorerie (29.3%%)
  • Autre (4%%)

Documentation SCPI

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OPCI SWISSLIFE DYNAPIERRE (B)-Bulletin trimestriel 2017-4T Télécharger

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