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SCPI Ufifrance Immobilier Primonial REIM

Ufifrance Immobilier

PRIMONIAL REIM

Taux de distribution 2022
4.83%
Capitalisation
318.03M€
Prix de part 2023
153.03€

Chiffres clés

Type
SCPI de rendement
Catégorie
Bureaux
Capital
Fixe
Création
1988
Capitalisation 2021
315,7 M€
Collecte nette 2021
0,0 M€
Nombre d'associés 2022
8 385
Nombre de parts 2022
2 078 203
Dividende brut 2022
8.14 €
Dividende versé 2022
8.00 €
Valeur de reconstitution 2020
239,88 €
Valeur de réalisation 2020
210,33 €
TRI 10 ans * 2021
6,37 %
Tx d'occupation financier 2022
88,10 %
RAN (en jours) 2020
281,57
RAN (en %) 2020
77,14 %
PGE (en %) 2020
5,87 %
Nombre d'immeubles 2022
30

Taux de distribution de la SCPI vs marché

Rentabilité

Taux de distribution 2022
5.32 %
Evolution du dividende sur 5 ans
7.11 %
Evolution du prix sur 5 ans
-6.2 %
Evolution du prix depuis 01/01
4.62 %

Patrimoine

RAN en % du dividende 2020
77,14 %
Pourcentage de charges 2020
40,54 %
Taux de distribuable 2020
3,00 %
PGE / nombre d'immeubles 2020
29 256 €

Répartition du patrimoine

Répartition géographique 2022 (en %)
Répartition sectorielle 2022 (en %)

Gestion locative

Taux d'occupation en 2022
88.10 %
Taux d'occupation en 2021
98.00 %

Évolution du dividende et du prix de part

Dividende par part (en €)
Prix acquéreur (en €)

Prix acquéreur et dividende par part

Dividende par part
Prix acquéreur
2022
8€
153€
2021
8€
152€
2020
8.4€
152€
2019
7.67€
155€
2018
7.60€
156€

Taux de distribution et variation du prix

Taux de distribution **
Variation du prix ***
2022
5.32%
0.57%
2021
5.52%
0.00%
2020
5.52%
-1.79%
2019
4.95%
-0.71%
2018
4.87%
-2.20%

Présentation de la SCPI Ufifrance Immobilier

La SCPI Ufifrance Immobilier est une Société Civile de Placement Immobilier à capital fixe spécialisée dans l’investissement dans des bureaux et des commerces situés à Paris et les régions à proximité.

Son portefeuille immobilier est principalement composé de bureaux, représentant 92,4 % de son patrimoine, tandis que les commerces représentent 7,6 %. En outre, la SCPI détient également deux immeubles à Londres, qui représentent 10 % de son patrimoine total.

Depuis 2011, Ufifrance Immobilier est gérée par le groupe Primonial, qui a pour objectif de revitaliser les performances de la SCPI en mettant en œuvre une politique active de relocation et en envisageant des arbitrages potentiels.

En 2018, la capitalisation de la SCPI s’élevait légèrement à plus de 316 millions d’euros.

 

Quelles sont les informations essentielles à savoir sur la SCPI Ufifrance Immobilier ?

La SCPI Ufifrance Immobilier se spécialise essentiellement dans les bureaux, représentant 92,4 % de son patrimoine, tandis que les 7,6 % restants sont dédiés aux commerces.

Son portefeuille immobilier est composé de 30 biens, dont l’un sera livré ultérieurement, situés exclusivement en Île-de-France. De ces biens, 73,1 % se trouvent à Paris et 26,9 % en périphérie francilienne. La surface totale du portefeuille atteint près de 60 363 m², répartis entre 127 baux. 

Le Facteur d’Utilisation Financière (TOF) de la SCPI Ufifrance Immobilier s’est amélioré pour atteindre 98 %. Cette valeur exclut deux propriétés présentant des périodes de franchise de loyer et le principal espace vacant se trouve à Paris. Cette performance financière solide est le résultat de l’engagement de la société de gestion pour combler les logements vacants.

En 2021, la SCPI Ufifrance Immobilier a affiché une performance de 5,52 %, dépassant la moyenne des rendements des SCPI. Sur cinq ans, au 31 décembre 2020, son taux de rendement interne (TRI) était de 1,80 %.

 

Quelles sont les performances passées de la SCPI Ufifrance Immobilier ?

Dans le secteur des SCPI, les résultats passés ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, car les marchés peuvent évoluer de manière très différente à l’avenir. Voici la gestion passée du fonds et la performance en termes de pourcentage de gain ou de perte annuel au cours des 10 dernières années de la SCPI Ufifrance Immobilier :

  • 2013 : 5,78 % ;
  • 2014 : 5,43 % ;
  • 2015 : 5,22 % ;
  • 2016 : 4,74 % ;
  • 2017 : 4,76 % ;
  • 2018 : 5,67 % ; 
  • 2019 : 7,38 % ;
  • 2020 : 5,52 % ;
  • 2021 : 5,52 % ;
  • 2022 : 4,83 %. 

Le taux de distribution sur la valeur de marché (TDVM) est un indicateur de performance pour une année. Il représente le dividende annuel brut, avant déduction des impôts obligatoire, versé pour l’année N, divisé par le prix moyen d’achat de la part pour l’année n.

La SCPI Ufifrance Immobilier a affiché un taux de distribution (TD) de 4,83 % pour l’année 2022. Le prix, d’une part, est actuellement de 153,03 euros, avec une dernière réévaluation effectuée cette année.

Pour ce qui est de la souscription, la SCPI Ufifrance Immobilier est accessible à partir de 152 euros, avec un montant minimum de souscription d’une part, par investisseur. Toutefois, ce montant minimum s’applique uniquement lors de la première souscription.

 

Comment se caractérise la répartition de patrimoine de la SCPI Ufifrance Immobilier ?

En 2022, la SCPI Ufifrance Immobilier a opéré une répartition stratégique de son patrimoine, à la fois géographique et sectorielle. Sur le plan géographique, cette SCPI a misé principalement sur Paris, qui représente une part significative de 75,1 %.

L’Ile-de-France se positionne également comme une zone d’investissement majeure avec une part de 24,9 %. Cette concentration témoigne de l’attrait indéniable de la capitale et de sa région en tant que pôles économiques et d’opportunités immobilières. 

En ce qui concerne la répartition sectorielle, la SCPI Ufifrance Immobilier a choisi de se focaliser principalement sur les bureaux, qui représentent une part prédominante de 93,2 %. Les commerces occupent une part plus modeste de 6,1 %, tandis que les autres secteurs couvrent 0,7 % du patrimoine.

Cette stratégie sectorielle traduit une préférence pour les investissements dans le domaine des bureaux, reflétant ainsi les tendances du marché et les besoins des locataires potentiels.

 

Quelle est la stratégie de la SCPI Ufifrance Immobilier ?

La SCPI Ufifrance Immobilier met en œuvre la stratégie d’investissement établie par sa Société de gestion, qui consiste à constituer un portefeuille d’actifs immobiliers tertiaires. Principalement axée sur la région parisienne, cette stratégie pourrait ainsi s’étendre à la zone Euro. Afin de diversifier les risques, la Société de gestion acquiert également des actifs commerciaux.

Étant donné que la majeure partie du patrimoine de la SCPI a été acquise avant 2020, certains immeubles ne correspondent plus à sa stratégie d’investissement. De ce fait, la société de gestion s’efforce de moderniser le patrimoine immobilier d’Ufifrance Immobilier en effectuant un arbitrage de son portefeuille.

Des actifs considérés comme matures ont ainsi été vendus au profit de bâtiments plus modernes, mieux adaptés aux exigences des locataires.

Pour ses nouvelles acquisitions, la SCPI de bureaux Ufifrance Immobilier accordera une plus grande attention à la qualité des constructions et à leur emplacement. Elle cherche à investir dans des zones où la demande locative est soutenue, dans le but de valoriser son patrimoine.

La SCPI Ufifrance Immobilier peut utiliser l’endettement pour financer ses acquisitions, ce qui lui permet de bénéficier de l’effet de levier du crédit et d’optimiser ainsi les dividendes versés à ses investisseurs.

 

Quel est notre avis sur la SCPI Ufifrance Immobilier ?

La SCPI Ufifrance Immobilier gérée par le groupe Primonial a su se démarquer en proposant un portefeuille diversifié et bien géré, composé d’actifs immobiliers de qualité.

Les investisseurs bénéficient d’une rentabilité attractive et d’une gestion rigoureuse de leurs investissements.

Ufifrance Immobilier se positionne comme une SCPI de confiance, offrant des opportunités intéressantes dans le domaine de l’immobilier.

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risque le plus faible

Risque le plus élevé

Documentation

BULLETIN TRIMESTRIEL - 2022 - 4T
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BULLETIN TRIMESTRIEL - 2022 - 3T
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RAPPORT ANNUEL - 2021
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Document d'Informations Clés (DIC)
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Note d'Information
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Avertissement

La valeur d’un investissement peut varier, tout comme les revenus qui y sont attachés.
L’investissement dans une SCPI ne bénéficie d’aucune garantie en capital ni en termes de performances.
Il s’agit d’un placement à long terme avec une recommandation de conserver les parts pendant une période d’au moins 8 ans.
S’agissant d’un investissement immobilier, la liquidité du placement peut être limitée. Le rachat des part peut être soumis à des réserves.

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