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Le 1er mars 2017 Sofidy, société de gestion de fonds immobiliers, a présenté son bilan 2016. Et ce bilan est prometteur.
En effet, Sofidy présente une rentabilité moyenne croissante de 6% en 2015 à 6.4% en 2016; une collecte record et volontairement limitée atteignant 471 M€, soit 6.3% de plus qu’en 2015; et une politique d’investissement ambitieuse puisque Sofidy prévoit de lancer son 1er OPCI grand public en 2017.


De plus, la société prévoit une augmentation de ses investissements, passant le volume de ces derniers de 490 M€ en 2016 à 850 M€ en 2017.

QUELQUES INFORMATIONS À PROPOS DE SOFIDY

Sofidy est une société de gestion de fonds immobiliers qui conçoit et développe depuis 1987 des produits d’investissement et d’épargne tels que des SCI, SCPI, OPCI, SIIC, OPCVM Immobilier.

Sofidy est le premier acteur indépendant sur le marché des SCPI avec 3.9 milliards d’euros sous gestion à la fin de l’année 2016. Le patrimoine immobilier est géré par la société pour le compte de plus de 40 000 épargnants et 15 institutionnels

UNE RENTABILITÉ MOYENNE EN HAUSSE

La rentabilité moyenne des opérations réalisées par Sofidy en 2016 est en hausse par rapport à 2015 : 6.4% contre 6% en 2015.

Cette amélioration s’explique notamment par la stratégie d’investissement diversifiée menée par l’entreprise, tant au niveau sectoriel que géographique.

La diversité sectorielle de Sofidy consiste à investir dans des locaux commerciaux (près de la moitié des investissements de 2016 soit un montant de 246 M€ sur un total de 490 M€), dans des bureaux (177 M€ d’investissement en 2016) et dans des investissements de diversification comme les terrains de camping (12 M€ d’investissement). A cela il faut ajouter que Sofidy privilégie également les investissements indirects (54 M€ d’investissement) via des club deal professionnels, permettant aux associés de ses SCPI de bénéficier des rendements des investisseurs institutionnels ou d’accéder à des thématiques sectorielles comme celui de la santé.

Au niveau géographique, les investissements de Sofidy sont tout autant diversifiés puisque seul 53% du patrimoine géré par la société se trouve en région parisienne, le reste étant partagé entre la province (41%) et l’étranger (7%). Concernant le patrimoine situé à l’étranger, Sofidy a investi 153 M€ aux Pays-Bas en 2016 en actifs de commerce. Selon les gestionnaires de la société, ce nouveau marché offre la possibilité de réaliser des acquisitions “dont le taux de rendement peut dépasser 7%”.

UNE COLLECTE RECORD ET VOLONTAIREMENT LIMITÉE

La collecte brute globale de Sofidy en 2016 a été de 471 M€, soit une hausse de 6.3% par rapport à l’année 2015. Sur le montant de cette collecte, 440.7 M€ ont été réalisés sur ses seules SCPI et 30 M€ sur ses autres fonds d’épargne immobilière (OPCVM actions immobilier coté, Société Civile investie en immobilier indirect, OPCI professionnel,…).

Toutefois, cette hausse de la collecte a été limitée volontairement par Sofidy puisque depuis juin 2016, le niveau maximum de souscription sur les SCPI par foyer fiscal d’investisseur est limité à 100 000€, contre 150 000€ précédemment.

Cette limitation de la collecte a été voulue par la société “afin de pouvoir investir la collecte dans les meilleures conditions sur le marché immobilier en France et dans les pays européens présentant des fondamentaux économiques solides”, nous apprend Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy.

UN AMBITIEUX PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT

Du fait de son bilan 2016 positif : collecte croissante, rentabilité en hausse, activité locative efficace avec un taux d’occupation supérieur à 90% pour toutes les SCPI du groupe; Sofidy peut poursuivre sereinement son développement.

Prévoyant une légère hausse de la collecte, Sofidy ambitionne d’investir 850 M€ en 2017 dans “toutes typologies d’actifs confondues, en France et à l’étranger : en immobilier d’entreprise, Commerces, Bureaux, Tourisme, Loisirs, Hôtels, Foncières cotées, Participations et Club-Deal…”

Ainsi, la société compte investir 250 M€ en Allemagne et aux Pays-Bas.

En plus de cela, la société prévoit pour 2017 le lancement de son 1er OPCI grand public, OPCI résolument tourné vers l’immobilier européen.

SOFIDY CONFIANTE MALGRÉ LES INQUIÉTUDES CONCERNANT LES MARCHÉS IMMOBILIERS

Depuis quelques temps, les marchés immobiliers physiques inquiètent : explosion de la collecte et des investissements, possibilité de remontée des taux d’intérêts, baisse des rendements etc…

Malgré cela, Sofidy reste sereine et son directeur général estime que “le marché immobilier français pourrait présenter d’avantage d’opportunités d’acquisitions en 2017”.

En effet, selon lui, les “investisseurs internationaux pourraient se détourner de la France”, tandis que la “convergence des taux de rendements pourrait réorienter les institutionnels vers le logement au détriment des actifs tertiaires”. Sofidy s’est d’ailleurs positionné sur ce marché l’an passé en lançant la SCPI Sofiprime, spécialisée sur l’immobilier résidentiel de luxe.

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Avertissement

La valeur d’un investissement peut varier, tout comme les revenus qui y sont attachés.
L’investissement dans une SCPI ne bénéficie d’aucune garantie en capital ni en termes de performances.
Il s’agit d’un placement à long terme avec une recommandation de conserver les parts pendant une période d’au moins 8 ans.
S’agissant d’un investissement immobilier, la liquidité du placement peut être limitée. Le rachat des part peut être soumis à des réserves.

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