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SCPI ESG Pierre Capitale Swiss Life REIM

ESG Pierre Capitale

Swiss Life AM

Taux de distribution 2022
5.05%
Capitalisation
116.86M€
Prix de part 2023
205€

Chiffres clés

Type
SCPI de Rendement
Catégorie
Diversifiée
Capital
Variable
Création
2017
Capitalisation 2022
118 M €
Collecte nette 2021
0.6 M €
Nombre d'associés 2022
546
Nombre de parts 2022
575 658
Dividende brut 2022
10.26 €
Dividende versé 2022
10.01 €
Valeur de réalisation 2021
178.09
Valeur de reconstitution 2021
215.54
Taux d'occupation financier 2022
97.45 %
Nombre d'immeubles 2022
10

Taux de distribution de la SCPI vs marché

Rentabilité

Taux de distribution 2022
3.05 %
Evolution du dividende sur 5 ans
20.71 %
Evolution du prix depuis 01/01
0.99 %

Patrimoine

RAN en % du dividende 2019
16.22 %
PGE / nombre d'immeubles 2020
7 429 €

Répartition du patrimoine

Répartition géographique 2022 (en %)
Répartition sectorielle 2022 (en %)

Gestion locative

Taux d'occupation financier en 2022
97.45 %
Taux d'occupation financier en 2021
97.47 %

Évolution du dividende et du prix de part

Dividende par part (en €)
Prix acquéreur (en €)

Prix acquéreur et dividende par part

Dividende par part
Prix acquéreur
2022
10.01€
203€
2021
9.2€
200€
2020
8.1€
200€
2019
9€
200€
2018
8€
200€

Taux de distribution et variation du prix

Taux de distribution **
Variation du prix ***
2022
5.05%
1.50%
2021
4.84%
0%
2020
4.05%
0%
2019
4.50%
0%
2018
4.50%
0%

Présentation de la SCPI ESG Pierre Capitale

Créée en 2017, la SCPI Pierre Capitale est une SCPI récente de rendement dirigée par la Société de gestion Swiss Life AM.

Son domaine d’investissement se concentre dans l’immobilier de bureaux, avec une diversification vers le secteur de la santé et des services à la personne. La Société de gestion Swiss Life AM, qui gère près de 10 milliards d’euros d’actifs, bénéficie ainsi d’un grand soutien européen provenant de SwissLife Asset Managers.

Après avoir réalisé cinq acquisitions à Paris, ESG Pierre Capitale a étendu ses investissements à Munich, en Allemagne, en achetant un centre de sport haut de gamme en 2017, suivi d’un hôtel 4 étoiles en 2018. En début d’année 2020, le prix de souscription a été divisé par cinq, s’établissant désormais à 205 euros, permettant ainsi une accessibilité plus large aux investisseurs.

Cette Société Civile de Placement Immobilier, avec un caractère diversifiée, détient neuf actifs immobiliers principalement localisés à Paris, lui conférant un patrimoine locatif en pleine croissance. En outre, avec un taux d’occupation financière de 97,47 %, cette SCPI à capital variable possède un patrimoine d’une valeur de 115 millions d’euros au 31/12/2020.

 

La stratégie d’investissement adoptée

La SCPI Pierre Capitale ESG s’engage en faveur d’un immobilier plus durable, contribuant à façonner le monde de demain et pour ainsi devenir une SCPI intelligente. ESG Pierre Capitale accorde donc une grande valeur aux domaines ci-après :

  • Le « Smart office » : des espaces de travail modulables offrant des services innovants, de nouveaux environnements de travail et une accessibilité optimale ; 
  • Le « Smart City » : des actifs de logistique urbaine favorisant une livraison de proximité respectueuse de l’environnement ; 
  • Le « Smart travel » : une offre hôtelière adaptée au tourisme local et international, en collaboration avec des exploitants engagés dans le développement durable.

Afin de renforcer sa diversification, ESG Pierre Capitale étend ses investissements tant en France qu’au sein de l’Espace Économique Européen, en particulier en Allemagne. Parallèlement à la diversification des secteurs d’activités, la diversification géographique vise à garantir des revenus réguliers à ses associés, tout en continuant de réaliser des objectifs extra-financiers.

 

Répartition sectorielle et géographique de la SCPI

La SCPI ESG Pierre Capitale affiche une répartition sectorielle et géographique bien équilibrée qui reflète sa stratégie d’investissement diversifiée et responsable

Répartition sectorielle

Concernant la répartition sectorielle, les hôtels occupent une grande partie de son portefeuille, avec un taux de 42 %. Cela signifie que la SCPI est très intéressée par l’industrie de l’hôtellerie, qui est soutenue par une demande touristique solide et une volonté d’investir dans des hébergements durables.

Les bureaux représentent 38 % du portefeuille, soulignant l’importance des espaces de travail dans la stratégie d’investissement de la SCPI. Cette allocation s’aligne sur l’évolution des modes de travail et la demande croissante pour des espaces de bureaux flexibles et adaptés aux nouvelles tendances.

L’éducation occupe une part de 12 % dans le portefeuille de la SCPI, mettant en évidence l’intérêt pour les actifs liés à ce secteur en pleine croissance. Enfin, les commerces représentent 8% du portefeuille, offrant une diversification supplémentaire dans les actifs immobiliers commerciaux.

Répartition géographique

Concernant la répartition géographique, Paris demeure la principale destination des investissements, représentant 42 % du portefeuille. Cela s’explique par l’attrait économique et immobilier de la capitale française. L’Allemagne est également un marché clé pour la SCPI ESG Pierre Capitale, représentant 34 % de son patrimoine. Ce pays offre des opportunités intéressantes en termes de stabilité économique et d’immobilier commercial.

L’Ile-de-France, avec une part de 20 %, complète la répartition géographique, bénéficiant de l’attrait de la région parisienne en tant que centre économique et financier.

La répartition sectorielle et géographique de la SCPI ESG Pierre Capitale en 2022 démontre sa volonté de combiner performances financières et engagement environnemental et social, offrant ainsi aux investisseurs une opportunité de participer à un portefeuille diversifié et responsable.

 

Les performances de la SCPI durant les années précédentes

Concernant les performances, la SCPI ESG Pierre Capitale a enregistré un taux de distribution (TD) de 4,84 %, avec le prix unitaire de la part de 201 euros en 2021. En 2022, le taux de distribution a augmenté de 5.05 % avec un prix de 205 euros la part. 

Avec un ticket d’entrée de 205 euros, soit une part minimum, la SCPI ESG Capital s’inscrit dans une logique d’accessibilité.

Les démarches à suivre pour investir dans la SCPI ESG Pierre Capitale

Les investisseurs souhaitant collaborer avec la SCPI ESG Pierre Capitale peuvent souscrire en direct ou via une assurance-vie.

Le délai de jouissance est fixé au premier jour du quatrième mois suivant la souscription.

 

Notre avis sur la SCPI ESG Pierre Capital

La SCPI ESG Pierre Capitale est une véritable référence dans le domaine de l’investissement immobilier durable. Cette SCPI se distingue par sa volonté de soutenir un immobilier plus responsable et respectueux de l’environnement.

De plus, sa stratégie d’investissement est axée sur les secteurs du « Smart office », du « Smart City » et du « Smart travel », qui témoigne grandement de son engagement en faveur d’un avenir plus durable.

Dans une logique de gestion efficace de son patrimoine, la société de gestion n’hésite pas à se séparer de certains de ses actifs pour réagir aux fluctuations du marché et ainsi maintenir et augmenter le taux de distribution de sa SCPI.

En termes de performances, la SCPI ESG Pierre Capitale affiche des résultats solides, avec un taux de distribution attractif qui ne cesse d’accroître. De plus, son prix de part est raisonnable, ce qui la rend accessible à un large éventail d’investisseurs.

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risque le plus faible

Risque le plus élevé

Documentation

BULLETIN TRIMESTRIEL - 2022 - 4T
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BULLETIN TRIMESTRIEL - 2022 - 3T
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RAPPORT ANNUEL - 2021
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Document d'Informations Clés (DIC)
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Note d'Information et Statuts
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Plaquette de Présentation
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Avertissement

La valeur d’un investissement peut varier, tout comme les revenus qui y sont attachés.
L’investissement dans une SCPI ne bénéficie d’aucune garantie en capital ni en termes de performances.
Il s’agit d’un placement à long terme avec une recommandation de conserver les parts pendant une période d’au moins 8 ans.
S’agissant d’un investissement immobilier, la liquidité du placement peut être limitée. Le rachat des part peut être soumis à des réserves.

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